Die großen IT-Dienstleister kämpfen nach einem kurzen, durch COVID verursachten Digitalisierungsschub im Jahr 2021-22 um Wachstum. Die Mitarbeiterzahl der meisten Unternehmen der Stufe 1 ist seit vielen Quartalen beispiellos gesunken. Diese Unternehmen waren fast drei Jahrzehnte lang ein Synonym für hohes zweistelliges Wachstum. Was also fehlt ihnen und was können sie dagegen tun?
Die letzten Jahre gehörten der Generation AI. Es ist in Mode gekommen, jeden Erfolg und Misserfolg der KI zuzuschreiben. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts gab es einen ähnlichen Trend, die Schuld auf die Automatisierung (frei übersetzt RPA) und die Digitalisierung zu schieben. Geopolitische und makroökonomische Faktoren haben erheblich zum aktuellen Branchenszenario beigetragen, aber manchmal gehen die Kommentare im lauten Gerede von KI und Generation AI unter. Analystenberichte und Interviews mit Führungskräften sagen KI als Vernichter und auch als Retter voraus.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Stufe 1 seit fast einem Jahrzehnt zu kämpfen hat, mit Ausnahme einiger Jahre dazwischen. Das organische Wachstum ist gedämpft; es gibt eher einen Rückgang des Wachstums. Große Unternehmen haben ihre Barreserven fast vierteljährlich genutzt, um kleine Nischenunternehmen zu übernehmen. Die meisten dieser Übernahmen sollen der Öffentlichkeit eine bessere Gewinn- und Verlustrechnung bieten als das, was sie als strategische Übernahmen darstellen. Selbst wenn geopolitische Stabilität herrscht, Kriege aufhören und es den großen Volkswirtschaften wieder besser geht, ist es schwierig, den alten Schwung wiederzuerlangen. Es ist zweifelhaft, dass ein sich entspannendes makroökonomisches Szenario und das damit verbundene Wachstum der IT-Ausgaben den Großen wahrscheinlich das alte Wachstumstempo bringen werden. Viele Faktoren werden das Wachstum weiter nach unten ziehen.
- Der Aufstieg des Global Capability Center (GCC) scheint unaufhaltsam. Von gerade einmal 500 GCCs in Indien in den frühen 2000er Jahren ist es auf über 1500 angewachsen und jedes GCC hat die Mitarbeiterzahl im Laufe der Jahre vervielfacht. Einer Schätzung zufolge wird die Zahl der GCCs sehr bald die 2000er-Marke überschreiten. Die GCCs werden in absehbarer Zukunft um 10-12 % wachsen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die IT-Anbieter. Ein Großteil der Arbeit wurde auf die GCCs verlagert, die die High-End-Arbeit ausnahmslos für sich behalten und den Rest auslagern. GCCs sind an Vertragsverhandlungen mit den IT-Anbietern beteiligt. Dies hat zu erheblichen Chancen- und Margenverlusten für die IT-Dienstleister geführt.
- Low-Code-No-Code-Plattformen, Automatisierungsplattformen, domänenbasierte SaaS, COTS-Produkte und natürlich Gen AI werden das Wachstum der IT-Anbieter weiterhin herausfordern. KI ist massiv disruptiv und hat ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Niemand weiß, ob dies das Blatt wenden wird. Mit der Verbesserung der plattformgesteuerten Produktivität ist weniger menschlicher Aufwand erforderlich, um dieselbe Arbeit zu erledigen, was sich in geringeren Einnahmen für die Anbieter niederschlägt.
- Die Ausgaben für Run The Business (RTB) standen im Laufe der Jahre unter anhaltendem Druck, und dieser Druck wird aus offensichtlichen Gründen anhalten. Den Anbietern bleibt nichts anderes übrig, als im Jahresvergleich Kosteneinsparungen bei RTB zu erzielen, indem sie den IT-Betrieb durch Automatisierung und andere Mittel optimieren. In der Regel liegen diese Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich. Da die Ausgaben für Change The Business (CTB) eine Funktion des Konjunkturzyklus sind, der von Jahr zu Jahr kürzer wird, werden sie mit einem höheren Maß an Unsicherheit konfrontiert sein.
- Durch die Kommerzialisierung von IT-Dienstleistungsangeboten ist der Wettbewerb auf einem stark überfüllten Markt hart. Anbieter greifen in einem Szenario mit mehreren Anbietern auf Kampfpreise zurück. Der Markt ist stark zugunsten des Kunden geneigt.
- COVID-19 hat gezeigt, wie die Arbeit aus der Ferne fortgesetzt werden kann, und den Mythos der Vor-Ort-Präsenz zerstört. Im Allgemeinen sind die Vor-Ort-Tarife höher. Dies hat direkte Auswirkungen auf den TCV (Total Contract Value, Gesamtvertragswert) und den Umsatz der IT-Dienstleister.
Wo also liegt die Hoffnung, abgesehen von der Magie der künstlichen Intelligenz und den Möglichkeiten zur Geschäftstransformation durch Digitalisierung? In letzter Zeit ist ein neuer Trend entstanden. Mehrere führende IT-Dienstleister bauen Kapazitäten und Angebote im Bereich der Ingenieurdienstleistungen auf. Während Accenture und Cognizant in letzter Zeit jeweils mehr als eine Milliarde Dollar in die Übernahme von IT-Ingenieurunternehmen investiert haben, haben viele andere wie Infosys, HCL Tech, Tech Mahindra und Cap Gemini Millionen in neue Akquisitionen von Ingenieurunternehmen investiert. Sogar kleinere IT-Dienstleistungsunternehmen wie Happiest Minds und Xorient sind in den Kampf eingestiegen. In einem konträren Ansatz hat KPIT sein IT-Dienstleistungsgeschäft abgespalten und Ingenieurdienstleistungen herausgelöst, aber das war schon 2019. Einige große Unternehmen wie Tata und L&T führen ihre IT- und Ingenieurdienstleistungsgeschäfte getrennt. Ich schätze, ihre Geschäftsmodelle funktionieren im Moment gut. Wir bei WEISS sind den umgekehrten Weg gegangen, wo WEISS mit einer starken Kapazität im Bereich der Ingenieurdienstleistungen das IT-Dienstleistungsunternehmen Ecotech IT Solutions übernommen hat. Die WEISS GmbH hat ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg, dem Engineering-Zentrum der Welt. und Ecotech hat seinen Sitz in Indien, dem IT-Zentrum der Welt.
Zunächst einmal umfasst der Umfang der Engineering-Dienstleistungen Engineering-Software wie CAD, PLM, PDM und QMS. Die Integration von ERP, KI, AR, VR und eingebetteter SW/IOT kommt ins Spiel. Man kann 3D-Modellierung, MES, SCADA und andere Fabrikautomatisierungssoftware einbeziehen, um Benutzern dabei zu helfen, unternehmensweite Aufgaben in verschiedenen Branchen für intelligentes Design und intelligente Fertigung zu erledigen.
Warum sind Engineering-Dienstleistungen ein Vehikel für zukünftiges Wachstum für die Dienstleistungsgiganten?
Bisher waren Unternehmen daran interessiert, ER&D im eigenen Haus zu behalten. Laut Analystenberichten werden weniger als 20 % der gesamten Engineering-Ausgaben ausgelagert. Dieser Betrag wird sich im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich verdreifachen. Engineering-Dienstleistungen scheinen jetzt dort zu sein, wo IT-Dienstleistungen vor ein paar Jahrzehnten waren. Die Analysten unterscheiden sich stark in Bezug auf die Größe des Marktes, doch die meisten Forscher schätzen die Größe des globalen Marktes für Ingenieurdienstleistungen im Jahr 2024 auf 2 bis 3 Billionen US-Dollar, und bis 2030 wird ein CAGR von einem hohen einstelligen Betrag erwartet. Einige namhafte Analysten, die eine geringere Marktgröße (im Milliardenbereich) angeben, ziehen meiner Ansicht nach einen engen Anwendungsbereich von Ingenieurdienstleistungen in Betracht. Der Markt erlebt ein signifikantes Wachstum, das durch den technologischen Fortschritt, die zunehmende Entwicklung der Infrastruktur und den Bedarf an nachhaltigen Lösungen vorangetrieben wird. Der Aufstieg von Industrie 4.0 (jetzt x.0) und intelligenter Fertigung erweitert die Marktchancen. Angesichts des Mangels an qualifizierten Talenten in den entwickelten Märkten und des zunehmenden Preiswettbewerbs wird die Beschaffung von ER&D (intern oder durch Drittanbieter) in den kommenden Jahren voraussichtlich schnell wachsen. Die Unternehmen stehen unter Druck, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten. Diese Faktoren zwingen sie dazu, auf ein Asset-Light-Modell umzusteigen.
Der Schlüssel zum Erfolg für die IT-Akteure wird darin liegen, die Synergien nach der Übernahme durch ein angemessenes organisatorisches Änderungsmanagement gut zu managen. Die meisten Übernahmen im IT-Bereich haben ihre strategischen Ziele notorisch nicht erreicht. Engineering-Dienstleistungen müssen ein beratungsorientiertes Geschäft sein. Es wird von entscheidender Bedeutung sein, in spezialisierte Talente zu investieren, die über umfassende Fach- und Beratungskompetenz verfügen – IT-Dienstleistungsunternehmen haben es traditionell versäumt, für die übernommenen Einheiten lange unterschiedliche operative Maßstäbe beizubehalten. COOs müssten für die beiden Dienste separate Maßstäbe für den Deckungsbeitrag auf Ressourcenebene und andere operative Parameter festlegen. Potenzielle Kunden unterhalten in der Regel unterschiedliche Abteilungen – IT-Dienstleistungen unter dem CIO und ER&D unter dem CTO. Es wäre notwendig, Kundenpartner zu schulen und auszustatten, um die beiden Kundeninteressensgruppen anzusprechen und X-Selling zu nutzen.